Nube che corre si rende conto che tutti i suoi fratelli, sua moglie e anche Pentola Nera sono morti. Sully trova anche il cadavere di Non teme nemici, che ha protetto col suo corpo un neonato indiano, proprio come sua madre aveva fatto con lui. Nube che corre decide di tornare a combattere con i Cani Sciolti, sconvolto per l'accaduto. Sully e Michaela tornano a casa e spiegano ciò che è successo ai figli e anche a Robert E. e Grace, ai quali chiedono di occuparsi temporaneamente del bambino indiano. Brian rimane sconvolto dalla notizia che Non teme nemici è morto, chiedendosi il perché di tanta crudeltà contro un bambino; Sully lo consola e, come sempre gli fa da padre, rendendosi conto che invece Michaela è sconsolata e si sta chiudendo in se stessa. Intanto Grace e Robert E. si occupano del bambino come fosse loro figlio, dato che non possono averne, chiedendo anche a Myra di allattarlo quando si trovano a corto di latte; i due pensano persino ad adottarlo, visto che è un orfanello. Michaela, invece, è devastata per ciò che è successo e si sente in colpa per il suo popolo e affranta per il fallimento dei suoi ideali di pace. Dapprima si tiene tutto dentro, ignorando i suoi famigliari e Dorothy, la quale le chiede di rivelarle cosa sia successo veramente sul Washita, dato che la città parla di Custer come di un eroe. Poi il dottore sbotta e ha una crisi, durante la quale si sfoga nel fienile e piange a lungo, da sola. Matthew chiede a Sully perché non voglia starle vicino, ma lui spiega al ragazzo che la donna ha bisogno di rimanere sola. Decide, però, di andare a cercare aiuto in Nube che Corre, che a sua volta è passato nel baratro della disperazione per poi uscirne. L'indiano prima fa con lei alcuni riti, poi le insegna tutto ciò che sa sulla medicina e le parla a lungo di ciò che ha imparato da suo padre. Quando Michaela sta meglio, Nube che corre decide di partire per il Nord con il bambino sopravvissuto. Grace e Robert E. non vorrebbero lascia
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