Il Dr. Mike scopre che Jackson Tait e il cinese Peter sono di nuovo in città e che devono far riparare un "mulo" che trasporta materiali per la ferrovia. Allora propone a Robert E. di prendere questo lavoro, visto che si tratta di una caldaia da riparare. Lui accetta perché se riuscirà nell'impresa la ricompensa saranno ben cinquecento dollari. Con lui lavorano Matthew, Peter e altri due operai cinesi che non parlano inglese. I lavori iniziano abbastanza bene, ma Robert E. si rende ben presto conto che se dovesse fallire, non solo rischierebbe di non venire pagato, ma ne andrebbe anche della sua incolumità. Peter familiarizza con Colleen, per la quale ha una forte attrazione; la ragazza porta agli operai da mangiare ogni giorno, con Peter e Matthew che si servono spesso di tè con il latte. I due operai cinesi mangiano spesso i loro biscottini, che provengono da una fabbrica di New York. Quando iniziano a stare male entrambi, Michaela non capisce cosa li abbia intossicati. Robert E. si manifesta poco disponibile nei confronti dei due quando iniziano a stare male, e le sue manie di schiavismo non piacciono nemmeno a Matthew, che lo lascia solo. Quando Sully torna dalla caccia, scopre che l'amico Robert E. è nei guai e si rende conto che ha bisogno di lui. Così inizia ad aiutarlo, con Matthew che si unisce di nuovo ai lavori. Intanto Michaela scopre che i due cinesi sono stati colti da avvelenamento da piombo, perché nei biscotti ce ne sono alcune tracce a causa delle condizioni pessime della fabbrica in cui sono stati preparati. Nonostante ciò, i due ragazzi sopravvivono e aiutano Robert E. a finire il lavoro. Quando Jackson Tait torna in città, insieme a Robert E. testa il mulo, scoprendo che l'ha riparato in modo ottimale. Una volta ricevuto il compenso, Robert E. porta Grace a comprarsi una giacca che desiderava da tanto tempo.