Sully e Michaela hanno deciso di adottare legalmente Colleen e Brian una volta che saranno sposati. Dopo aver consultato Jake, i due mettono un annuncio sui giornali di Denver e Boston e devono attendere che passi del tempo in caso che il signor Cooper si rifaccia vivo e neghi loro questo diritto. Passati alcuni giorni, Ethan Cooper si ripresenta a Colorado Springs in compagnia della sua nuova moglie, Lillian, una ragazza giovane, gentile e figlia di un ricchissimo uomo d'affari dell'Oregon. Ethan non sembra opporsi all'adozione, e si ritrova addirittura a firmare i documenti garantendo a Sully e Michaela l'affidamento di Colleen e Brian. Nel frattempo, però, passa un po' di tempo coi suoi figli e, come sempre, li riempie di regali e li vizia. Sully porta Ethan a visitare i territori vicini per aiutarlo a trovare dei terreni da acquistare e che lui intende far fruttare una volta arrivata la ferrovia; durante questa uscita, Ethan rivela a Sully che Lillian entrerà in possesso di tutti i soldi del padre solo una volta che avranno un figlio loro. Intanto Lillian chiede a Michaela di visitarla per capire come mai non è ancora rimasta incinta ed è così che il Dr. Mike scopre che Lillian è nata "senza utero" e così non potrà mai avere figli. Tenuto conto di ciò, Ethan cambia idea e decide di non concedere più l'adozione a Sully e Michaela; Sully le spiega ciò che gli ha confidato Ethan e i due si rendono conto che non è interessato davvero ai suoi figli, bensì al denaro. Michaela cerca di convincerlo a lasciarle Colleen e Brian, ma Ethan non vuole sentire ragioni, così i due decidono di appellarsi alla decisione di un giudice. Comincia così una causa in cui le due parti si rappresentano da sole. Ethan chiama a deporre: Dorothy, che si trova costretta ad ammettere del doppio fidanzamento di Michaela con Sully e David, ma che conferma anche la poco etica presenza di Sully a casa di Michaela più volte durante la notte; il Reverendo che racconta di come il Dr.
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