Video : The Indian Agent

Sully riceve l'investitura ufficiale ad agente indiano per i territori del Colorado, convinto che potrà fare grandi cose per aiutare gli Cheyenne. Intanto, alla riserva, Nube che corre e Passero della neve sono in festa perché la donna è di nuovo incinta dopo tanni anni. La notizia li ha resi enormemente felici, ma sulla tribù grava l'ombra della mancanza di cibo. Non potendo spostarsi i guerrieri per cacciare le mandrie di bisonti decimate, gli unici rifornimenti in arrivo sono quelli che il Sovrintendente Hazen, il superiore di Sully, può fare arrivare. Arrivato il primo carico di vivere, Sully scopre che in realtà sono state mandate solo cianfrusaglie e si lamenta con Hazen, che si trova spesso al saloon con Hank. Nel frattempo, Loren pratica diversi sconti sulla merce all'emporio. Preoccupato per la salute degli Cheyenne, Sully usa il suo primo stipendio per comprare loro del cibo in attesa dei rifornimenti ufficiali. Intanto un gruppo di indiani diventa schiavo dell'alcool e inizia a scambiare oggetti rubati e persino frecce sacre con Hank, che fornisce loro whisky. Fra questi c'è anche Franklin, l'indiano che Sully aveva aiutato tempo prima. Nube che corre accusa Sully di fidarsi troppo del governo e di non essere più la persona che conosceva un tempo, e i due si trovano anche a litigare quando Sully cerca di eliminare l'alcool dalla tribù, prevedendo dei disastri per gli uomini che continuano a ubriacarsi. Nube che corre gli fa notare che senza cibo è più facile sopravvivere con la pancia piena di alcool. Michaela e Sully indagano su Hazen e scoprono che non ha mai sollecitato l'invio di nuove razioni di cibo come gli aveva promesso, anzi ha venduto tutte le scorte destinate agli Cheyenne a Loren, che ha pensato bene di svenderle scontate ai paesani di Colorado Springs. Allo stesso tempo, sempre Hazen ha fatto un patto con Hank per fare entrare l'alcool nella tribù degli Cheyenne. Intanto la carenza di cibo inizia ad avere effetti drammatici: Pass

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