La famiglia di Itzhak Frankel, rigattiere ambulante sposato con Zara e padre di Aaron, arriva a Colorado Springs. Si tratta di un ebreo emigrato dalla Prussia e sempre in viaggio per gli Stati Uniti alla ricerca di clienti. L'uomo si mette subito in competizione con Loren, praticando prezzi più bassi e più "onesti" di lui. Allora Loren inizia a fargli una concorrenza sleale convincendo tutti i suoi clienti a non acquistare niente da Itzhak, minacciandoli di non far loro più credito all'emporio. Gli ebrei non sono ben visti da Loren e Jake, che iniziano a tramare alle loro spalle per vietare il loro commercio in paese. Al contrario, Michaela fa subito amicizia con Itzhak e Brian diventa compagno di giochi di suo figlio Aaron. Zara, tuttavia, non vede di buon occhio questa frequentazione perché Brian racconta a suo figlio di Gesù e del Natale. Il Dr. Mike, però, riesce a guadagnarsi la fiducia della donna quando guarisce la sua bambina da una laringite. Jake e Loren portano una mozione in consiglio per chiedere che sia vietata la vendita agli ambulanti: Itzhak cerca di spiegare ai cittadini di Colorado Springs che lui e la famiglia cercano solo un posto in cui stabilirsi una volta per tutte e poter entrare nella comunità. A sorpresa, la mozione viene respinta anche grazie al voto negativo del Reverendo, che si dimostra stranamente aperto di vedute. Tuttavia Jake e Loren scatenano una "rivolta" della cittadinanza che smette di comprare da Itzhak; l'unico che non pare coinvolto dal loro odio "religioso" è Hank, che spiega di andare d'accordo con gli ebrei da quando gli hanno salvato la vita alcuni inverni prima. Mentre Sully, Michaela e i ragazzi vanno a festeggiare Hanukkah insieme ai Frankel, Loren e Jake organizzano una sorta di spedizione punitiva e vanno a travolgere il carro con la merce di Itzhak, che cade addosso al suo proprietario, ferendolo all'addome. Solo in quel momento i due si rendono conto di avere esagerato e decidono di aprire la mente una vol
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