Michaela legge ai ragazzi il libro di Frankenstein e Brian rimane molto colpito dalla storia del mostro che in realtà è semplicemente un uomo diverso che si sente molto solo perché allontanato da tutti. In paese girano voci in merito a un animale feroce che sta facendo sparire gli animali dalle trappole di Hank e che si aggira nei boschi. Brian, camminando nella foresta, incontra un uomo dal volto completamente sfigurato. Nonostante lo spavento iniziale, il bambino lo aiuta quando rimane intrappolato con la gamba in una tagliola e poi lo porta a casa per farlo curare da Michaela. Anche la reazione del dottore, all'inizio, è di terrore; poi si rende conto che si tratta di un uomo che ha bisogno del suo aiuto e lo nasconde al resto dei cittadini. L'uomo non parla, ma porta sempre con sé un'enorme lanterna. Sully la fa vedere a Robert E., che gli conferma che si tratta di una lanterna da ferrovia, usata da un convoglio il cui numero è stampato sopra di essa. Michaela vorrebbe operare il "mostro" e fargli una plastica sperimentale, dato che ha letto di esperimenti effettuati con successo da altri medici; l'uomo, però, rifiuta. Sully intanto scopre che si tratta dell'unico sopravvissuto a un disastro ferroviario. Michaela sfrutta questo dolore per far cambiare idea all'uomo e lo convince a farsi operare per sistemare la sua faccia. L'operazione è lunga e richiede varie fasi, così Michaela si chiude alla clinica con Colleen e non ne esce quasi mai; in città si spargono voci sul suo conto e tutti credono che stia facendo degli strani esperimenti con i cadaveri. Dorothy, curiosa, entra alla clinica e vede l'uomo operato col volto ancora pieno di cicatrici e, spaventata, ne parla con Sully che la implora di non dire niente a nessuno. Come sempre, Dorothy non mantiene il segreto e ne parla con Loren e gli altri. Hank e Jake guidano una crociata alla clinica per cercare il "mostro" e lo inseguono mentre l'uomo scappa via con Brian. Il bambino si mette in mezzo fra lu