Quando Matthew raccoglie tutti gli animali fuggiti si accorge che una ventina sono spariti e con loro anche due mandriani, fra i quali Jesse. Colleen non vuole credere che il ragazzo sia fuggito con le bestie, è accecata dall'amore che prova per lui. Intanto Sully cerca di convincere Matthew a non andare a cercarlo, perché teme per la sua vita; i due arrivano addirittura alle mani, sotto gli occhi di una impotente Michaela. Matt decide di andare a scovare Jesse e Brian, che vuole stargli vicino, lo segue di nascosto. Intanto Sully è in collera col ragazzo che non lo ascolta e vuole sempre fare di testa sua. Quando Matthew trova Jesse e l'altro mandriano, li attacca e iniziano una lotta; ha la meglio grazie a Brian, che lo aiuta con la fidata fionda; quando torna con i capi rubati, riporta i soldi rubati da Jesse e l'orologio che aveva preso a Colleen, causando uno sconvolgimento nella ragazza. Spetta a Michaela il compito di tirarle su il morale, spiegandole che non sarà né la prima né l'ultima delusione d'amore che avrà. Il gruppo si rimette in marcia e Matthew fa passare la mandria attraverso un guado non troppo profondo, incontrando l'ira di Sully; le bestie, però, si spaventano e iniziano a muoversi in disordine, facendo cadere da cavallo Michaela. La donna rischia di rimanere schiacciata dal bestiame e viene salvata da Sully, uscendone solo con qualche ferita. Matthew, allora, capisce che ha esagerato e doveva ascoltare il parere di Sully. Dice alla madre che vuole abbandonare il bestiame, ma lei lo esorta ad andare avanti, se ha imparato dai suoi errori. Fatta pace anche con Sully, Matt riporta il gruppo verso Colorado Springs. Tutto sembra andare bene finché non incontrano un incendio che si trovano costretti ad attraversare per salvarsi la vita; Matthew, Robert E., Loren e Sully passano per primi con gli animali; Brian rimane indietro per salvare il suo piccolo vitellino, così come il carro con Grace e Colleen. Michaela si trova costretta a far and
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