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Video : The First Circle

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Robert E. compra una casa quando Jedediah Bancroft, l'uomo che rappresenta la banca che detiene anche l'ipoteca sulla clinica del dottor Mike, torna in città per un'asta. Quando si rende conto che è stata una coppia di colore ad aggiudicarsi la casa, Bancroft giura che i due non ci abiteranno mai e coinvolge gli abitanti di Colorado Springs in quello che sembra un banale ritrovo fra uomini, ma che si rivela essere una cellula del neonato Ku Klux Klan. Tutti partecipano alla prima riunioni, anche Matthew, incuriosito dalle tuniche e dalla parlantina di Bancroft; ma quando il ragazzo si rende conto che l'oggetto delle persecuzioni è Robert E., l'uomo che ha osato sfidare Bancroft, si tira subito fuori dal gruppo e aiuta l'amico quando viene picchiato. Robert E. non vuole rinunciare alla casa, così come Grace, e i due ingaggiano una lotta contro Jake, Hank e Loren, che iniziano a prenderli di mira come non hanno mai fatto prima, solo perché vogliono vivere in città. Sully e Michaela cercano di aiutare la coppia di colore, ma con scarsi risultati. Un secondo "attentato" porta alla distruzione del caffè di Grace: Robert E., deciso a farsi giustizia, imbraccia il fucile a pallettoni e spara contro il gruppo di uomini armati, colpendo Loren. Quando Michaela va a curare il Signor Bray, Dorothy rimane sconvolta dal fatto che un uomo di colore abbia osato sparare contro uno bianco. Allora scrive un articolo non veritiero e razzista nei confronti di Robert E., mettendo tutta la città contro lui e Grace. Più tardi, un gruppo di uomoni di Bancroft vanno a sconvolgere Grace quando le tagliano tutti i capelli. Qualche sera dopo, durante una cena a casa del Dr. Mike, Bancroft arriva addirittura a bruciare una croce davanti a casa sua per minacciare Robert E.; durante la scena, però, rimane ustionato al braccio. Il giorno dopo, al saloon, Sully coglie l'occasione per dimostrare che era proprio lui l'uomo mascherato davanti a casa di Michaela; quando Jedediah minaccia lei e

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S02E21 - Just One Lullaby

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