Un gruppo di orfanelli arriva in città e il Reverendo decide di occuparsene insieme a Michaela. I due vorrebbero trovare una casa a ognuno di loro, ma nessuno a Colorado Springs sembra volerli. Così il Dr. Mike decide di tenerli in casa con sé finché non arriveranno delle famiglie volenterose. Intanto una delle ragazze, Jennifer, viene adocchiata da Hank, che le propone di andare a lavorare al saloon. Myra non vorrebbe che lei fosse coinvolta in una vita così terribile e cerca di dissuaderla dal firmare un contratto con Hank. Tuttavia lui le confessa che se Jennifer dovesse accettare, allora la lascerebbe libera. Il Reverendo inizia a provare attrazione per Michaela e le chiede di sposarlo per dare una casa a tutti i bambini; arriva persino a baciarla, sotto gli occhi di Sully e Matthew. Brian e Colleen non sopportano più la presenza dei bambini in casa, e sono delusi dal Dr. Mike e preoccupati perché temono che lei non li ami più come prima. Così Matthew parla con Michaela e le fa capire che si sta dedicando solo agli orfanelli e non si rende conto di stare perdendo l'affetto dei suoi fratelli. Anche Sully affronta Michaela e le chiede se ami il Reverendo e se lo voglia sposare; lei risponde che ci sta pensando, visto che è l'unico che le ha fatto quell'offerta. Myra convince Jennifer a non andare a lavorare per Hank, rimarrà lei al suo posto al saloon. Hank è convinto che la donna lo faccia perché lo ama, ma Myra difende il suo onore e gli fa capire una volta per tutte che lei ama Horace e appartiene solo a lui. Alla fine, il Dr.Mike si rende conto di non poter tenere gli orfanelli: rinuncia alla proposta del Reverendo e fa pace con i ragazzi e con Sully.
Curiosità:
Questo episodio è stato girato prima rispetto all'ordine di messa in onda. Osservando i tagli di capelli dei ragazzi si nota chiaramente che Matthew li ha ancora lunghi, come prima di andare a Boston. Ciò porta confusione nella trama, visto che Michaela e Sully dovrebbero ormai star
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