L'esercito massacra una tribù intera di Cani Sciolti e "salva" una ragazza bianca cresciuta con gli indiani. Michaela la prende subito sotto la sua ala protettiva, ma i cittadini l'allontanano perché è stata cresciuta dai "selvaggi". Intanto Sully inizia a provare affetto per la ragazza che, prima di diventare Cervo che Trema, si chiamava Catherine ed era nata vicina all'oceano. Con queste informazioni, Michaela fa scrivere un articolo a Dorothy e lo telegrafa per cercare la vera famiglia di Catherine. Intanto Jake manifesta la sua attrazione per Dorothy e la invita a cena, ma lei rimane sconvolta dal suo modo di comportarsi con Catherine e gli fa capire che il suo modo di vedere il mondo è sbagliato. Jake le rivela di essere cresciuto praticamente da solo, con la madre che l'ha abbandonato da piccolo e il padre che è sparito pochi anni dopo. Sully è talmente preso da Catherine che, in un momento di confidenza, le fa capire che loro due sono davvero uguali. Poi, sotto gli occhi di Brian, non si tira indietro quando la ragazza lo bacia. Il bambino gli rivela di averlo visto e si confronta con lui, dicendogli che non avrebbe dovuto farlo. Quando la famiglia di Catherine risponde via telegrafo e le chiede di andare subito a casa per rivedersi dopo anni, la ragazza rivela a Michaela che vorrebbe rimanere a Colorado Springs per stare con Sully, che le ha anche donato una sua collana. Anche Brian le rivela che i due si sono baciati e lei, delusa e ferita, si confronta con Sully e gli chiede se lei sia veramente l'unica donna che abbia amato dopo la morte di sua moglie. Intanto Loren è geloso che Jake frequenti Dorothy e cerca di proteggerla perché questo potrebbe essere sconveniente per una vedova come lei, che porta ancora la fede. Dorothy si convince a toglierla e poi gli fa capire che accetterà inviti anche da parte sua, se le proporrà di uscire. Sully riesce a confessare a Catherine che ama Michaela, ma ormai è tardi. Nonostante la ragazza parta, fra i due
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