Sully comincia a corteggiare Michaela. Lei gli spiega che dovrebbero trascorrere più tempo da soli per parlare e capire se hanno veramente abbastanza cose in comune. Ciò li porta a scoprire di avere opinioni diverse riguardo ad alcuni argomenti. In città la siccità minaccia di rovinare il Ringraziamento: non c'è più acqua e di conseguenza il cibo è pochissimo e la gente è molto preoccupata. Hank decide di andarsene e porta Myra con sé senza tener conto del suo legame con Horace, che rimane sconvolto per la sua partenza. Michaela vorrebbe che gli indiani aiutassero i cittadini spiegando loro come coltivare certi frutti senza acqua, ma la popolazione reagisce come sempre: odio e razzismo bloccano ogni forma di comunicazione. Quando ci prova una seconda volta senza successo, Sully vorrebbe farle capire che non può cambiare le persone e convincerle a pensare a modo suo. I due litigano e si rendono conto di essere in divergenza su molti argomenti. Anche Robert E. vorrebbe andarsene dalla città, ma Grace dice di non poterlo fare perché a Colorado Springs ha trovato un posto in cui è accettata nonostante sia una donna di colore. Più tardi, Michaela si arrabbia con Sully perché non si presenta in tempo quando un fulmine fa incendiare il granaio; nonostante l'aiuto di Matthew sia provvidenziale per salvare la casa e i ragazzi, il Dr. Mike grida a Sully che non può contare su di lui. Loren e Jake rubano dell'acqua contaminata dalla riserva indiana e la fanno bere a diversi cittadini, convinti che Nube che Corre menta quando gli spiega che l'acqua è cattiva. Tutto ciò causa un'epidemia di dissenteria nella città. Michaela riesce a curare tutti, anche Robert E., il quale ammette che la sua vita ha senso solo insieme a Grace. Michaela raggiunge Sully nel bosco e si scusa per ciò che gli ha detto; i due ammettono di avere solo molta paura per l'inizio del loro rapporto. Poi Sully accompagna Michaela a vedere un tramonto nel posto in cui è solito andare a rifl
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