Sully cerca di vincere il cuore di Michaela, contendendoselo con William. Con l'aiuto dei ragazzi e qualche consiglio da parte della Signora Quinn, Sully esce con Michaela e la porta all'Opera e a ballare. Nonostante ciò, lei sembra sempre più intrigata da William, che l'accompagna anche a una conferenza durante la quale illustra le sue teorie sull'infuso cheyenne e riscuote successo. Il dottore l'ammira al punto da chiederle di sposarlo, e lei prende tempo. Sully, che ha sentito la proposta di William, chiede a Michaela se è innamorata di lui e lei lo scaccia in malo modo, sostenendo che non siano affari suoi. Convinto che non ci sia altro da dire, Sully decide di partire per il Colorado. Quando Michaela lo viene a sapere, corre alla stazione e lo insegue per capire come mai abbia fatto tanta strada se ora ha deciso di andarsene. Finalmente Sully le rivela di essere innamorato di lei. Sconvolta dalla notizia, Michaela si confronta con sua madre, che preferirebbe che lei rimanesse a Boston e sposasse William. Tuttavia, Michaela ha capito di non amare il medico e gli dice addio ringraziandolo per tutto ciò che ha fatto. Salutata la famiglia, il Dr. Mike e i ragazzi tornano a Colorado Springs e quando arrivano con la diligenza, tutto il paese è pronto ad abbracciare il loro ritorno. In mezzo a tutta la gente, Michaela cerca Sully e quando lo vede gli corre incontro, confessandogli che anche lei lo ama.
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