Il Dr. Mike e Sully decidono di andare a sincerarsi delle condizioni della vecchia signora Johnson, ma scoprono che la donna è morta. Nascosto in un armadio della casa, i due trovano un ragazzino che sembra non riuscire a parlare. Michaela decide di riportarlo con sé in città, dove è decisa a interrogare la gente per scoprire chi sia quel bambino. All’inizio sono tutti reticenti nel parlarne, ma man mano Michaela scopre che in realtà tutti erano consapevoli della sua esistenza e si tratta di Zack, figlio di una delle ragazze di Hank. Alla morte della madre era stato mandato a vivere con l’anziana signora per poterlo nascondere, visto che non sembrava essere “normale”. L’ostinazione del Dr. Mike la spinge ad indagare più a fondo, portando a galla la verità: Zack è in realtà figlio di Hank, il quale secondo lei dovrebbe definitivamente affrontare le sue responsabilità di padre. Michaela cerca in ogni modo di curare Zack, ma l'unico che sembra capace di comunicare con lui è Brian, il quale scopre che il bambino ha forti potenzialità artistiche. Quando involontariamente Brian mostra uno dei disegni del povero orfano, tutti pensano che sia suo nonostante si affanni a cercare di fare capire a tutti che il lavoro è in realtà di Zack. In seguito sarà proprio Hank a dimostrare che è suo figlio l’autore dei disegni provandolo con un ritratto della madre donatogli dallo stesso Zack. Alla fine l’uomo tanto burbero accetta la paternità e con molto orgoglio decide di iscrivere il figlio ad un importante scuola d’arte a Denver.
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