Video : The Cowboy's Lullaby

Michaela trova a sorpresa nella sua stalla un uomo e un neonato e dopo l’iniziale spavento lui le chiarisce che non intende farle del male, ma solo prendere un po’ di latte per suo figlio che è rimasto senza mamma ed è molto affamato. Il Dr. Mike decide di dare ospitalità all'uomo, Red McCall, il quale dice di essere in cerca di fortuna per poter dare al figlio un futuro dignitoso visto che sarà sempre guardato con pregiudizio dato che la madre era una donna indiana. Nonostante i suoi buoni propositi, il cowboy una mattina decide di rapinare la drogheria e lasciare il bimbo al Dr. Mike, che si trova così a dover affrontare il difficile compito di cercare una famiglia disposta ad accogliere il piccolo. Nel frattempo il dottore si deve recare da un paziente di cui non si sa più niente da molto tempo e che abita in una zona molto isolata; l’uomo è stato assalito da un orso e Michaela si trova in pericolo perché l’orso è ancora nei paraggi della capanna. Quando il suo cavallo spaventato fugge, non le rimane altra scelta se non quella di rinchiudersi in casa sperando che la bestia inferocita prima o poi se ne vada. Fortunatamente le viene in aiuto Sully che riesce a rinchiudere nella capanna l’orso e a fuggire con il Dr. Mike. Al suo ritorno in città Michaela decide di tenersi il bimbo, ma Sully riesce ad intercettare McCall, confessandogli che anche lui ha perso la donna che amava e sua figlia appena nata e riesce così a convincerlo di quanto sia fortunato a poter avere almeno ancora il suo bambino. L’uomo ritorna da Michaela per riprendersi il piccolo.

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S01E10 - Running Ghost