Nella piccola cittadina arriva il grande show del Dr. Eli, ex chirurgo di guerra che ora viaggia per i territori con il suo compagno e intrattenitore indiano, vendendo un miracoloso elisir di salute creato dalla medicina degli inesistenti indiani “Kickapoo”. Il Dr. Mike non si fida affatto di questo intruglio che si rivela essere niente altro che alcool, e cerca di convincere il riluttante medico esibizionista a tornare alla vera professione medica; l’uomo è stato irrimediabilmente scioccato dagli agghiaccianti spettacoli a cui ha dovuto assistere durante la guerra e non intende assolutamente darle il minimo ascolto. Nel frattempo Myra viene colta da un malore e viene ricoverata alla clinica: il Dr. Mike le diagnostica una pericolosa ciste ovarica. Lei non ha la sufficiente esperienza per fare una operazione così complicata e richiede quindi l’assistenza del Dr. Eli, riuscendo a convincerlo a prestarsi ad assisterla e guidarla durante il difficile e pericoloso intervento. Horace, che durante la malattia di Myra le è sempre stato a fianco, si decide a chiederle la mano e a sorpresa i due ragazzi si fidanzano. Nel frattempo anche Sully sta cercando di far ritrovare la strada perduta a qualcuno: l’indiano Franklin, compagno del Dr. Eli nello show, è infatti in realtà un indiano Cheyenne, che sopravvissuto non ha più nessuna fiducia nel suo futuro da indiano né per lui né per il suo bambino. Grazie a Sully però capisce che il suo vero posto e le sue vere origini stanno nelle sue radici di Cheyenne e decide di riunirsi alla sua gente.