I ragazzi hanno purtroppo lasciato che gli Esiliati prendessero il libro dei draghi ma cercano subito di rimediare allo sbaglio. Il loro piano è quello di far travestire Astrid da Heather, farla andare sull'isola degli Esiliati, convincere Alvin a darle il libro dei draghi e scappare con il primo drago che trova. Purtroppo, quando Astrid sta per scappare con un Incubo orrendo con il quale ha fatto amicizia, Alvin minaccia di uccidere i genitori di Heather, ed Astrid prova con uno stratagemma a portare via sia il libro che i loro, ma fallisce e viene quindi fatta prigioniera dagli Esiliati. Nel frattempo, Heather scappa di prigione e, dopo aver fatto amicizia con Tempestosa, si mette in viaggio verso l'isola degli Esiliati, mentre Hiccup ed i suoi amici si sono appostati sull'altro versante della medesima isola. Poco dopo Hiccup e gli altri cadono in un'imboscata tesa da Alvin, usando Astrid come esca. Quando tutto sembra perduto, Heather giunge volando su Tempestosa, libera i suoi genitori, salva i ragazzi e vola via con essi. Purtroppo Astrid cade da Tempestosa e viene mantenuta in bilico su un burrone da Alvin. Hiccup va subito a salvarla ma Astrid lo ferma perché poco dopo giunge sul luogo l'Incubo orrendo con cui aveva legato prima, che salva la situazione e permette ai ragazzi di fuggire sia con il libro che con i genitori di Heather. A fine episodio Heather riesce a vivere felicemente con i suoi genitori.