Goku inizia ad allenare Goten e Trunks nella difficile arte della fusione. Gohan viene curato sul pianeta di Kaioshin il Sommo e cerca di rimuovere la leggendaria Spada Z che può essere usata per combattere contro Majin Bu. In tutto ciò, Babidi e Bu continuano a terrorizzare gli innocenti per far uscire allo scoperto Junior, Goten e Trunks.