Junior inizia il suo allenamento nella stanza dello spirito e del tempo. Nel frattempo Gohan salva una ragazzina che stava per annegare in un fiume e incontra suo padre. Un rifugio anti Cell sta per essere costruito da un uomo che ha come guardia del corpo Tao Bai Bai, un assassino sconfitto da Goku quando era bambino e diventato poi un cyborg. Quando il suo capo gli ordina di attaccare Gohan, Tao Bai Bai prende paura del figlio di Goku e scappa.