Max è in calore.
Tre volte l'anno la componente felina del suo DNA prende il sopravvento, e Max deve fare i conti con un irresistibile desiderio di accoppiarsi.
Eric, il ragazzo che "recluta" per questo compito, è però tanto ubriaco da addormentarsi prima che accada nulla, anche se il mattino dopo è convinto di aver trascorso una notte straordinaria.
Nel frattempo Logan ha rintracciato Hannah Sukova, dietista alla base militare del Progetto Manticore quando aiutò la bambina Max a fuggire. All'insaputa di Max, Lydecker ha già raggiunto Hannah, minacciandola di morte se non lo avvertirà dell'arrivo della ragazza. Quando Max si reca a trovare Hannah capisce però tutto, e questa volta è lei ad aiutare la donna a fuggire, salvandole la vita.