Afton reproche à Cliff d'avoir été sur le point de coucher avec Marilee Stone. Il parvient à la calmer et elle décide de ne pas le quitter mais reste méfiante. Katherine rentre à Dallas après avoir obtenu des renseignements sur Rinaldo Marchetta. Peter appelle au ranch et accepte l'invitation de Lucy de venir se baigner dans la piscine. Bobby explique à J.R. qu'il n'a pu trouver de partenaire pour les forages en mer. J.R. demande à Sly de dire à Cliff qu'il est si sûr de lui pour l'attribution des droits de forage, qu'il va faire une offre tout seul. Cliff, qui fait le rapprochement avec Edgar Randolph, pense que c'est vrai. A Ellie qui l'interroge sur sa soeur, Clayton répond que celle-ci est partie vivre en Angleterre, trente ans auparavant. J.R. rencontre Randolph et tente de l'acheter par un pot-de-vin que celui-ci refuse, indigné.
Peter vient nager à Southfork et parvient à glisser son nouveau numéro de téléphone à Sue Ellen, qui promet de venir le voir de temps en temps. Cliff et Marilee se mettent d'accord pour former une équipe pour les affaires et le plaisir. Sue Ellen se rend chez Peter et tente de lui expliquer que leur relation doit en rester là, mais le jeune homme n'a rien entendu et lui redit son amour. J.R. fait venir Edgar Randolph à son bureau pour lui montrer des documents concernant un incident très ancien qui pourrait ruiner sa carrière si on venait à l'apprendre. Il lui demande de reconsidérer la question quant à un arrangement entre eux.
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