La squadra è alle prese con un caso abbastanza particolare, il modus operandi del soggetto ignoto è difatti abbastanza simile a quello di Everett Lynch, assassino seriale in fuga, questo serial killer però prende come trofei la pelle del tronco delle vittime. L'agente Rossi è l'unico a capire il collegamento con il caso Lynch e riesce anche a capire che Everett non sta facendo altro che usare questo assassino per permettere alla figlia Grace di scappare dal carcere usando uno dei suoi travestimenti. Quando la squadra, in particolare JJ, intercetterà Lynch e la figlia, quest'ultima colpirà l'agente lasciandola inerme al suolo ricoperta dal suo sangue...