In seguito all'incidente, gli agenti sono lievemente feriti, ad eccezione dell'agente Walker, che muore sul colpo. Emily Prentiss sembra essere scomparsa nel nulla. Ella si risveglia in un letto d'ospedale, ma capisce ben presto di non trovarsi in una clinica: è stata rapita da Graffio. Il serial killer vuole da lei informazioni e, per farlo, la ricatta con la morfina, indispensabile per alleviare i dolori di Emily, che sono sempre più forti. L'informazione che desidera Graffio è una sola: vuole sapere dove si trovi l'agente Hotchner, che, insieme al figlioletto, si trova in un posto sicuro. Tra gli agenti della squadra del BAU, solo Prentiss è al corrente dell'informazione. Luke, Spencer e Garcia, insieme all'agente Simmons, si mettono subito al lavoro, cercando di scoprire quanto più possibile su Graffio. Gli altri agenti, pian piano, si riprendono e iniziano anche loro a far parte dell'indagine. Arrivano alla conclusione che Graffio stia facendo vivere ad Emily, attraverso la somministrazione di droghe, un'esperienza extracorporea, in modo da estorcerle notizie su Hotch. Emily, con un'astuta tattica, riesce a liberarsi e fugge all'interno del magazzino in cui si trova rinchiusa. Nel frattempo, giungono sul posto Spencer, Simmons e Luke che la trovano e la mettono in salvo. Inizia, però, anche l'inseguimento col serial killer da parte dell'agente Luke, che si concluderà con la morte di Graffio. L'episodio si chiude con il funerale di Stephen Walker, al quale partecipa tutta la squadra al completo.
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