Gideon è sparito, mentre Hotchner è a casa poiché è stato sospeso. Anche Prentiss non è ancora arrivata al lavoro, ma JJ presenta lo stesso il caso a Morgan e Reid. Hotchner arriva in ufficio e dice a Morgan di essere stato sospeso, nell'ufficio della Strauss entra l'agente Prentiss dicendo di volersi ritirare e di voler chiedere trasferimento all'ufficio degli affari esteri. La squadra ha bisogna di un altro componente e la Strauss decide di accompagnare JJ, Morgan e Reid a Milwaukee, dove alcune donne sono state trovate morte con il cuore asportato. Morgan chiama più volte Hotch per farsi dare dei consigli poiché in due non possono stilare un profilo completo. Una donna viene rapita in un supermercato e il video della sorveglianza rivela che ad attirarla è stata un bambino. Morgan intuisce che probabilmente il serial killer usa il figlio per scegliere le vittime. Inoltre, visti gli orari degli omicidi, si pensa che il killer lavori in ambito scolastico (o che comunque debba portare il figlio a scuola e andarlo a prendere). Hotch è stanco di questa situazione e decide di andare da Prentiss a chiederle di andare con lui ad aiutare Morgan e Reid. Arrivati, si mettono subito al lavoro: il profilo indica un bambino senza madre, che vive da solo col padre, con disturbi comportamentali. La donna rapita al supermercato viene ritrovata morta. Intanto gli agenti comprendono una cosa: il bambino non ha affatto disturbi del comportamento, anzi, probabilmente tenta di sembrare agli occhi degli insegnanti il più normale possibile, eseguendo tutti i compiti e aiutando gli altri. Tutto porta a pensare a un ragazzino di 6 anni che è andato a casa poiché non si sentiva molto bene, accompagnato dall'infermiera della scuola. La donna doveva essere quindi la prossima vittima. Gli agenti vanno subito a casa sua e Prentiss si propone come esca per farsi aprire dal bambino che, vedendo una donna bruna, non può non cogliere l'occasione. Il padre è in una stanza a uccidere la
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