Mentre Conan e Monsley precipitano su Indastria, Lana, Dyce e Jimsy si fanno avventurosamente strada nei mercati sotterranei, dove riescono infine a trovare Rooke e gli altri abitanti del sottosuolo, e scoprono che il dottor Rao è in mano a Lepka. Infatti il tiranno di Indastria lo sta da tempo torturando per estorcergli il segreto dell'energia solare, senza ottenere però alcun risultato. Nel frattempo Monsley fa rapporto a Lepka, mentendo sull' esito della battaglia ad Hyarbor. Quando si accorge che Lepka intende allagare i sotterranei per costringere Lana ad arrendersi ed usarla per ricattare il Dottor Rao, Monsley gli racconta la verità, e cerca di convincere Lepka ad arrendersi ed accettare le condizioni del Dottor Rao. A queste parole, Lepka la fa imprigionare e condannare a morte per tradimento. Come ultimo desiderio, Monsley chiede di vedere Conan, che era stato fatto prigioniero. In tal modo, Conan riesce rocambolescamente a liberarsi, ed è messo al corrente da Monsley sulle intenzioni di Lepka. Ma per far fuggire Conan, Monsley viene colpita dai soldati di Indastria...
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