Svegliata da un incubo premonitore, Lana si reca alla scogliera dove trova Conan e lo zio Gull impegnati a commerciare con il villaggio di Cit via mare, per evitare il taglieggio di Uro. Lana scopre così la casa sull' albero costruita da Conan e Jimsy. Nel frattempo Dyce, per recuperare il Barracuda, cerca di allearsi con Uro, ma si ritrova incastrato da quest'ultimo che lo manda nottetempo a dar fuoco alla capanna di Conan e Jimsy. Tera, che ha un debole per Jimsy, cerca di avvertirlo mettendo al corrente Lana del pericolo. Lana corre verso la capanna, rivivendo il suo incubo, e trova Conan e Jimsy salvi, malgrado la capanna sia in fiamme. Ad avvertire Conan del pericolo è stato un pericolo ancor più grande: la cannoniera di Indastria.
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