Terit giunge ad Indastria con Monsley per dire a Lepka dove si trovano Conan e Lana. Lepka sospetta che Lana stia cercando il nonno, per cui decide di non catturarla, ma di farla tenere d'occhio da Terit, che nottetempo torna al cantiere. Nel frattempo strani fenomeni naturali si verificano: migrazioni in massa di falene, orde di insetti che escono dal terreno... per Patch, tutto questo significa grande pericolo, e decide di affrettare i tempi per il recupero della nave. Ma proprio mentre si trova sul fondo del mare, una scossa tellurica lo imprigiona sotto la nave. Patch è nei guai, e Lana sente telepaticamente la sua voce: scopre così che Patch e suo nonno sono la stessa persona. Conan riesce finalmente a liberare Patch, quando un terribile maremoto scuote il cantiere e lo allontana dal continente. Patch, alias il dottor Rao, spiega ai ragazzi di aver subito le ferite all'occhio e al volto quando è fuggito da Indastria servendosi di una macchina volante. Il dottor Rao, Conan e Lana, finalmente uniti, decidono di prendere la fuga in barca per sfuggire a Lepka, ormai informato della vera identità di Patch da Terit.
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