Mentre Piper e Paige danno la caccia a un gruppo di demoni-spina, uno dei quali ferisce Piper a una mano, per Leo arriva il momento di affrontare il giudizio degli Anziani, che devono decidere se perdonarlo o punirlo per aver appoggiato l'utopia delle Incarnazioni. Nell'incontro, Essi ammettono la loro parte di colpa, per via della faccenda di Gideon; ma impongono a Leo una difficile prova: privarlo della memoria e spedirlo lontano da San Francisco come uomo in carne e ossa. La prova consiste nel testare il suo amore per Piper, costringendolo a fare una scelta tra la vita di Anziano e quella di padre-marito-cognato: se Leo riuscirà a ritrovare Piper nonostante la lontananza e la perdita della memoria, ciò sarà il segno che il loro amore è superiore a ogni elezione dall'alto; in caso contrario, dovrà tornare ad essere un Anziano a tempo pieno. Viene così spedito in Texas, dove si ritrova stordito e affamato, e completamente privo di ricordi su chi è e sui luoghi da cui proviene. Nel frattempo uno degli Anziani avverte Piper della prova, e questa, furiosa e offesa come moglie e madre, mobilità Darryl perché si metta a cercare Leo; la ferita del demone-spina, però, inizia a manifestare i suoi effetti, e Piper cade in uno stato di pre-morte che le causa una separazione dal corpo. Nella forma di fantasma, quindi, rivede una vecchia conoscenza: Cole, che le spiega di essere lì per darle una mano a ricongiungersi con Leo. Il suo scopo è in realtà quello di dare a Phoebe un esempio reale perché non rinunci mai all'amore; ragion per cui si è alleato con Drake facendolo entrare nella sua vita (così si scopre anche il vero motivo dell'improvvisa comparsa di Drake). Nel frattempo i ricordi di Leo si fanno sempre più vivi a colpi di flash-back: a metà tra la vita e la morte, e con Phoebe e Paige disperate, Piper riesce in qualche modo a farsi "sentire" da Leo, che si riavvicina sempre di più alla sua vita di uomo sposato; a questo punto, però, gli Anziani cal