Sono passati due mesi da quando Leo ha ucciso Gideon ed ora, l'Anziano, è ossessionato dalla possibilità che Barbas possa essere pericoloso per i suoi figli. Leo passa le sue giornate a cercarlo e non si fida più di nessuno, nemmeno degli altri Anziani. Barbas fa leva su questa sua paura e lo induce ad attaccare un Anziano. Phoebe e Paige cercano di distrarre Leo da questa sua ossessione e anche di far in modo che Piper non segreghi in casa i suoi figli per proteggerli dai pericoli esterni. Quale migliore occasione per farli distrarre portandoli al matrimonio di un'amica? Leo e Piper vengono accompagnati da Phoebe e al matrimonio, celebrato con un rito Indù, essi vengono posseduti da due dei Indù (le personificazioni dell'amore). Questo li rende molto potenti (a Piper spuntano altre quattro braccia!) e così Leo sfrutta questa sua potenza per dare ancora una volta la caccia a Barbas (che in accordo con altri demoni aveva attaccato Piper in casa per sottrarrle il bambino) finendo però col cedere alle sue paure (ovviamente sotto influsso di Barbas) e eliminare un Anziano. Paige, con un incantesimo, libera dalla possessione Piper e Leo e successivamente, insieme a Phoebe, si dirige negli Inferi ed elimina Barbas. Ma una nuova minaccia incombe sulle sorelle: un volto con sembianze di fantasma (che si era già presentato sia a Barbas che a Leo) incalzato dalla domanda di Leo "che cosa vuoi da me?" risponde: "voglio te, Leo.."