Mentre Phoebe e Cole sono in giro a cercare un demone, inaspettatamente lui le chiede di sposarlo. La cosa sconvolge non poco la Strega, che dentro di sé, pur essendo innamorata, non è poi così certa che sia una buona idea diventare la moglie di un demone.
La richiesta di Cole, tra l'altro, giunge proprio nel momento in cui uno strano demone, Sykes, molto simile a Belthazor e anche lui nelle vesti di assistente procuratore, sta dando la caccia alle streghe di una congrega, emulandolo in tutto e per tutto per guadagnarsi altrettanta stima nel mondo degli inferi.
Cercando di proteggere una potenziale vittima, le sorelle s'imbattono in Emma, la fidanzata di un ragazzo ucciso da Sykes, la quale è ora determinata a vendicarsi in qualunque modo. Al momento di ricevere il nemico in casa Halliwell, però, Cole è costretto ad affrontarlo tirando fuori il Belthazor che è in lui, e la ragazza, riconoscendolo come il vero assassino del suo fidanzato, fugge via inorridita all'idea che le Halliwell le impediscano di eliminarlo.
Per Cole è alquanto difficile guardare in faccia le sorelle dovendo dar conto di un così truce dettaglio del suo passato; e in effetti, se quasi tutta la famiglia glie lo perdona, concedendogli il beneficio del dubbio in virtù della sua metà umana, lo stesso non è per Paige, che proprio a partire da questo momento non si fiderà mai di lui completamente.
Frattanto il Trio riesce, durante uno scontro, a strappare a Sykes un lembo di carne con cui improntano lo stesso tipo di incantesimo già preparato in passato contro Belthazor.
Sykes riesce però a sequestrare Phoebe in soffitta; e per fronteggiarne la forza ed eliminarlo Cole dovrà affidarsi interamente a Belthazor, rischiando di non riuscire a controllarsi in tempo per ritornare nella sua forma umana. In questo viene comunque preceduto da Emma, che entrata in casa e impossessatasi della pozione, elimina Belthazor, liberando Cole.
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