Le tre sorelle devono affrontare un demone di nome Banshee, il quale attacca le persone che affrontano delle situazioni tristi e che sono depresse. Così le streghe pronunciano una formula per rintracciare il demone ma il risultato è sconcertante poiché Prue si trasforma in un cane husky siberiano. Questo è causato dal fatto che soltanto i cani riescono a sentire l'urlo delle Banshee senza morire o diventare a sua volta una Banshee, come invece accade alle persone. Mentre Prue/Prujo(il nome del cane) viene investita da un'auto Phoebe diventa la nuova vittima del demone e questo a causa del dolore che prova per il suo difficile rapporto con Cole. Piper, confortata da Leo, capisce di non avere altra scelta chiedere aiuto a Cole, il quale sentendosi responsabile per quello che sta accadendo decide di salvare la sua amata. Dopo un lungo combattimento tra la Banshee/Phoebe e Belthazor(l'alter-ego demoniaco di Cole) in particolare quando Phoebe ammette di soffrire molto per la fine della loro storia si ritrasforma nella normale Phoebe. Intanto Cole molto infastidito dal dolore che prova per la tragica fine della storia con la strega si rivolge ad un alchimista affinché riduca la parte buona che è in lui per non dover più soffrire...
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