Passeggiando con Cole, Phoebe assiste all'uccisione di un povero profeta senzatetto ad opera di un demone, Trigg. Grazie alle rivelazioni di Cole, scopre che il demone era l'emissario di una diabolica confraternita organizzatasi sulla Terra, e impegnata in una losca cospirazione per permettere la fusione tra due aziende, onde esercitare un controllo capillare sulle attività umane e sfruttarle a vantaggio del male. Non avendo mezzi le sorelle, superando i dubbi di Phoebe, accettano che Cole si offra di re-infiltrarsi nella confraternita, di cui è già membro, per riuscire a prevenirne le mosse; ma la cosa non è facile: Vornak, vero e proprio leader spirituale nella confraternita, e i suoi demoni più vicini Tarkin e Klea, nutrono pesantissimi sospetti su Cole, che si vede quindi costretto a un "doppio gioco" in cui neanche Prue e Piper sono più certe di potersi fidare. Grazie alle soffiate di Cole riescono a evitare l'uccisione del dirigente di una delle due aziende, contrario alla fusione, ma i demoni della confraternita non cedono; e alla fine solo con un inganno, e sfruttando la forte intesa raggiunta con Phoebe, Cole riuscirà a far sì che le sorelle uccidano Vornak perché il dirigente possa evitare la fusione senza altri intoppi. Cole non sa però che gli occhi indagatori di Klea lo hanno già smascherato, e una volta tornato giù a cancellare le proprie tracce sarà inevitabilmente braccato.
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