Phoebe è tormentata dalla sua vita passata, e andando nel passato, scopre una realtà diversa.Negli anni venti, Piper e Prue erano le cugine di Phoebe, la quale possedeva un potere eccezionale che, forse a causa del suo uso poco corretto, è andato perduto.Piper era sposata con Dan e Prue era invece una brillante fotografa. Uno stregone di nome Anthon si era unito a Phoebe nella speranza di poter rubare i poteri alle due Halliwell con l'aiuto di un medaglione molto potente che dona a Phoebe, sul quale vengono assorbiti i poteri usati dalle streghe. Anthon ha inoltre il potere di cambiare forma in chiunque lui voglia e lo utilizzerà per attrarre Piper, trasformandosi nel suo ex amante: Leo. Le due sorelle in seguito ad uno scontro con Phoebe,la condannano in ogni sua vita futura per evitare che si ricongiunga con Anthon che è uno stregone immortale. Nel presente quindi Anthon è ancora vivo e cerca di riunirsi con Phoebe che rischia di perdere la vita. Così Phoebe va alla ricerca dell'amuleto che la può portare alla salvezza. Grazie all'aiuto delle sorelle distruggerà Anthon e potrà tornare nella sua vita presente sana e salva. Nel frattempo Dan inizia a porsi i primi dubbi sul passato di Leo che, da quello che ha scoperto, in realtà non esiste. L'unico Leo Wayett realmente esistito è morto durante la seconda guerra mondiale... ci sarà un modo per mettere a tacere i suoi dubbi?
Le antenate delle sorelle Halliwell: Prudence Bowen, Phoebe Russel e Piper Baxter.
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