Dopo aver subìto un'aggressione, le sorelle Halliwell devono capire chi vuole la loro uccisione. Nel caso viene coinvolto anche Morris,il poliziotto un tempo collega di Andy, al quale le streghe finalmente rivelano il loro segreto. Nella borsa dell'aggressore le sorelle trovano una lista dei nomi delle vittime delle quali l'unico non segnato, a parte il loro è quello di una donna che l'assassina progettava di uccidere avendo inserito un esplosivo in casa sua. Phoebe e Morris fortunatamente riescono a salvare appena in tempo quella che si rivela essere una strega. Prue si finge così una criminale, Ms Hellfire, per capire chi c'è dietro all'attacco ed il suo capo sarà un uomo dal nome di Bane, dal quale Prue, o meglio "Ms Hellfire" sembra essere piuttosto attratta. Si tratta di nuovo del giorno venerdì 13, e si tratta di nuovo del demone Barbas che ha ottenuto 24 ore per tornare in libertà e che collabora con i criminali per uccidere le streghe. Barbas fa così un incantesimo a Prue convincendola del fatto che dovrà far fuori i criminali che vogliono uccidere le sue sorelle, ed i "criminali" sono proprio Phoebe e Piper. Fortunatamente le due sorelline faranno rinvenire Prue e così Barbas se ne tornerà negli inferi dopo la mezzanotte. Nel frattempo Prue scopre di possedere un nuovo potere, la proiezione astrale del suo corpo.
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