Un bambino di nome David, al cui compleanno nel parco sono presenti le sorelle, che forniscono il catering gratis poiché Piper è amica di sua madre, viene rapito da un demone. Nel tentare di salvarlo, Prue scopre che il suo potere si è evoluto: adesso può muovere le cose con le mani, e non più con gli occhi. Il salvataggio viene visto però da un giornalista, che decide di girare un video per incastrare le Halliwell e mostrare al mondo i loro poteri.
Il demone che Prue -nella sorpresa di scoprire questo nuovo potere- ha fatto fuggire è un Grimlock, il quale, assieme ad un compagno, ha rapito oltre a David un altro bambino per rubare loro la vista, così da individuare le persone con una buona aura ed ucciderle. Phoebe riesce a rintracciare una vecchia vittima di questi stessi demoni, un uomo diventato cieco, per riuscire a capire dove possano trovarsi.
Nel frattempo il reporter riesce di nascosto a girare un filmato in cui Piper mostra i suoi poteri, e minaccia di diffonderlo; perciò, quando le tre scoprono il nascondiglio dei Grimlock, sono costrette a portarlo con loro. Il giornalista verrà ucciso dai demoni prima che le sorelle riescano a distruggerli, e alla fine anche Andy, che aveva raggiunto lo stesso luogo, scopre i poteri di Prue quando li usa per salvargli la vita.
Josh, il ragazzo che Piper sta frequentando, ha ricevuto intanto una proposta di lavoro a Beverly Hills; Josh chiede a Piper se desidera che lui resti, ma lei si accorge che pensa ancora a Leo.
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