Prue e le sue sorelle si scontrano con un ragazzo, Brendan Rowe che tenta di diventare prete per sfuggire al suo destino, quello di essere un demone. I suoi due fratelli, infatti, cercano continuamente di fargli uccidere un uomo per convertirlo definitivamente al male prima che egli si faccia prete impedendo loro di riunire il trio di fratelli demoni, che diverrebbe praticamente invincibile; Prue, innamoratasi de Brendan, decide di aiutarlo a rimanere buono, anche quando assiste all'omicidio del suo padre spirituale, padre Austin, da parte dei malvagi fratelli.
Alla fine, sebbene con difficoltà, Prue riuscirà a non far soccombere Brendan al suo lato cattivo, e lo salva dal suo destino, anche grazie ad uno dei fratelli di Brendan, che si mette tra il coltello del fratello e Brendan, uccidendo poi il fratello cattivo prima di svanire. Brendan potrà così diventare sacerdote. Nel frattempo Phoebe cerca di far uscire Piper, adesso libera, con il bel vicino di casa Josh, che sembra molto attratto da lei. Inizialmente titubante per paura di una nuova delusione amorosa, Piper accetta infine di cenare con Josh.
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