Le tre sorelle Halliwell vengono attaccate dal demone Nicholas, che possiede un anello grazie al quale riesce a respingere gli incantesimi delle streghe e a rubare il loro potere; costui afferma di aver fatto, tempo addietro, un patto con la loro madre, secondo il quale risparmiava la sua vita in cambio dei poteri delle sue tre figlie. Piper lo blocca sulle scale, e corre insieme alle sue sorelle su in soffitta, per consultare il Libro delle Ombre, dove trovano una formula che le rispedirà nel passato, quando Prue e Piper erano ancora piccole, mentre Phoebe non era ancora nata.
Giunte in questo tempo, scoprono che la loro madre, Patty, aveva effettivamente stipulato questo patto, al fine di prendere tempo e trovare un mezzo per distruggere il demone prima che venisse a reclamare ciò che gli spettava. Attaccate in un primo momento dagli enormi poteri di nonna Penny, le tre riescono a portare via le piccole Prue e Piper per insegnare loro ad usare i poteri per sconfiggere Nicholas, poiché scopriranno ben presto che nel passato i loro poteri non funzionano; ma vengono trovate ed arrestate per rapimento.
Uscite di prigione con Patty e rivelatole la loro identità, le tre sorelle tornano a casa Halliwell, la rivelano anche a Penny; la mamma e la nonna decideranno di credere loro, e di aiutarle. Con l'aiuto delle due donne, infatti, riusciranno a distruggere l'anello di Nicholas, mentre sarà il potere del piccolo trio, stavolta, formato da Piper e Prue ancora bambine e dal feto di Phoebe, a rispedire le tre sorelle nel loro tempo, dove Nicholas si è liberato dal blocco di Piper; ma ormai è inutile, perché le tre hanno distrutto il suo anello nel passato, e quindi riusciranno ad eliminarlo facilmente con una formula (che prima non c'era) scritta dalla nonna sul Libro delle Ombre.