Piper rimane bloccata in un boschetto, con la gomma dell'auto a terra. È una notte di luna piena e all'improvviso una creatura mostruosa attacca Piper, graffiandola brutalmente. Tuttavia, il tempestivo soccorso di Billy Waters mette in fuga la creatura e Piper viene portata all'ospedale. Prue e Phoebe raggiungono Piper in ospedale, così come Andy e l'ispettore Ashley Fallon. Billy quindi racconta che la creatura a cui sta dando la caccia aveva divorato in passato il cuore della sua fidanzata.
La mattina successiva, Piper legge sul Libro delle Ombre che la creatura mostruosa è un Wendigo. Nelle notti di luna piena, il Wendigo divora i cuori delle persone con sangue AB negativo; scopre anche che di giorno il Wendigo ha l'aspetto di una persona normale. Piper decide di raccontare tutto a Billy, il quale vuol riferire tutto all'ispettore Ashley Fallon. Ma Billy scopre che l'ispettore Fallon è in realtà il Wendigo e viene ucciso.
Intanto, il graffio del Wendigo ha contagiato Piper che si trasforma anche lei nella creatura mostruosa. Phoebe, con una premonizione, scopre che l'agente Fallon è il Wendigo originario e che lei e Andy si apposteranno da soli nel boschetto per scovare la creatura. Prue e Phoebe arrivano appena in tempo per salvare Andy dall'agente Fallon che si è trasformata. Ma all'improvviso compaiono due Wendigo. Prue e Phoebe sparano ad uno dei due Wendigo, ma quando il razzo sta per colpire il Wendigo/Piper, il potere di Piper agisce permettendo a Prue di colpire il Wendigo/Fallon.
Nel frattempo, Phoebe viene assunta da Prue alla casa d'aste. Tuttavia, toccando un braccialetto, Phoebe riceve una visione passata di un terribile incidente d'auto, che ebbe come conseguenza la scomparsa di una bambina. Attraverso le iniziali TL riportate sul braccialetto, Phoebe scopre che il gioiello apparteneva alla piccola Teri Lane che non aveva più rivisto sua madre dall'incidente. Prue e Phoebe riescono così a riconciliare la madre e la figlia e Phoebe