Per la prima volta le tre sorelle si trovano a dover fronteggiare una minaccia non demoniaca. Un essere umano, costretto su una sedia a rotelle, dopo lunghi anni di ricerche scientifiche, ha scoperto il modo per penetrare nei sogni delle altre persone e rendere reale ciò che accade durante il sonno. Quando una donna respige le sue avance, quindi, la uccide in sogno e la donna viene ritrovata morta nel proprio letto.
Anche Prue, frastornata dal carico di lavoro e confusa per la storia d'amore con Andy, trova i suoi sogni violati da questo maniaco, dopo aver rifiutato un suo invito. Cerca di affrontarlo in sogno o di evitare di addormentarsi, ma l'uomo sembra avere una grande potere su di lei. Infine, incoraggiata dalle sue sorelle, Prue riesce ad attivare i suoi poteri magici anche nel sogno e ad uccidere l'uomo con la sua stessa tecnica.
Intanto, Phoebe convince Piper (ancora scossa per la storia d'amore avuta con il demone Jeremy) a recitare un incantesimo d'amore che faccia trovare loro un compagno perfetto. Quando l'incantesimo si rivela troppo potente e i loro nuovi corteggiatori diventano eccessivamente possessivi, annullano l'effetto dell'incantesimo e capiscono che la magia non è uno scherzo.
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