Nella casa a fianco di villa Halliwell, si trasferiscono tre giovani ragazzi (Marshall, Fritz e Cynda), ma alcuni fatti strani accadono dopo la festa del loro benvenuto.
Victor Halliwell (il cui vero cognome si scoprirà essere Bennet), intanto, arriva in città e cerca di mettere in guardia le tre figlie nei confronti dei nuovi vicini, mostrando loro un anello magico che lo protegge dai sortilegi e rivelando loro di essere a conoscenza del loro segreto magico. Ma i rancori del passato, alimentati dal fatto che Victor abbandonò le figlie e la moglie pochi mesi dopo la nascita di Phoebe, impediscono soprattutto a Prue di fidarsi del padre.
Ma le parole del padre si rivelano vere: i tre vicini sono demoni-trasformisti il cui obiettivo è rubare il Libro delle Ombre. Poiché i Libro non può abbandonare villa Halliwell a meno che una delle tre sorelle lo porti fuori di propria spontanea volonta, i demoni-trasformisti ingaggiano Victor per ingannare le sorelle Halliwell. A sua volta tuttavia, Victor inganna i tre stregoni malvagi e con l'aiuto dell'anello magico e di un incantesimo delle tre sorelle, i tre demoni vengono sconfitti.
Nonostante i rapporti tra Victor e le tre sorelle si siano addolciti, l'uomo lascia di nuovo San Francisco, consapevole del fatto che gli errori del passato sono difficili da cancellare.