Rodrigo alza la posta in gioco tra il re di Napoli e Luigi, re di Francia, entrambi vogliono conquistare Napoli. Il Papa è vittima di una nuova crisi. Intanto Da Vinci inizia a lavorare su una nuova arma e si mostra geloso dell'interesse che Cesare dedica a Michelangelo. Anche se sconfitto a Faenza, a Cesare viene dato un nuovo titolo: Principe di Romagna. Da parte sua, Giulia si esercita con la magia nera