Alternando astuzia e brutalità, Cesare persegue le sue conquiste. L'unificazione dello Stato Pontificio diviene per lui un'ossessione. La cattiva reputazione della famiglia Borgia continua a scuotere il Vaticano sotto l'occhio impassibile di Rodrigo, che risponde alle critiche con indifferenza. Fisicamente indebolito dalle sue convulsioni, il Papa trova conforto solo con la dolce Yuisa, una indigena appena convertita. Ma Giulia Farnese, l'ex amante di Rodrigo, veglia...