Lucrezia è in una posizione delicata. Essa regna sovrana e non esita a essere crudele verso i suoi nemici. Divenuta consigliere del Papa, dopo il suo ritorno, Lucrezia però non può né imporre la sua parola, né placare i timori di suo marito, sopravvenuti con l'arrivo di Cesare a Roma. Cesare Borgia è guidato dal suo desiderio di conquista, feroce, è pronto a tutto.