Dopo essere stato trattenuto a Washington dagli uomini di Daugherty, Nucky si avvicina a Eshter Randolph, un tempo sua nemesi, e in seguito considera una proposta intrigante di Gaston Means. Ad Atlantic City, Margaret cerca di affrontare i demoni di Teddy, Owen indaga su un incendio sospettoso, Gillian litiga con Lucky e trova un surrogato per Jimmy mentre Richard fa conoscenza con il pugile veterano Paul Sagorsky e sua figlia Julia.