Takao ed il professor Kappa conoscono Max, un ragazzo con madre americana e padre giapponese. I tre diventano amici dopo aver salvato un animale in pericolo utilizzando i Beyblade. Il padre di Max possiede un negozio di oggettistica e, nel retro, ha allestito un campo da gioco. Takao sfida Max perché desidera confrontarsi contro Proto Shell, il Beyblade di Max. Nel negozio si presenta il signor Daitenji, presidente della BBA (Beyblade Battle Association) e mostra la locandina del torneo nazionale. Takao viene a sapere che alle gare parteciperà anche Kei e quindi decide di iscriversi e di iniziare gli allenamenti.