Takao decide di sfidare Kei ma, durante la battaglia, il suo Beyblade viene distrutto. Il professor Kappa aiuta il ragazzo a costruirne uno nuovo. Tre membri degli Shell Killers stanno cercando informazioni su un Beyblade invincibile e, per questo motivo, sottraggono il pc del professore. Takao, per vendicare l'amico, decide di sfidare nuovamente Kei. Pregando nel tempio, lo spirito della spada del drago si impossessa del Beyblade di Takao. Il ragazzo combatte contro Kei e nota che Dranzer, il Beyblade dell'avversario, contiene lo spirito di un'aquila. La sfida finisce in parità. Takao decide di chiamare Dragoon il proprio Beyblade.