David chiede aiuto a suo padre per riuscire a conquistare Felice. Mel e Jackie invitano David, Donna e i suoi genitori a cena. Felice fa alcuni commenti sprezzanti sull'incidente prima del ballo di quattro anni prima, sul fatto che Mel e Jackie non sono sposati e sui problemi mentali di David. Donna, furiosa, rifiuta di andare a casa dei suoi genitori per Natale. Felice si scusa con David e gli chiede di fare una tregua. Il padre di Kelly non si presenta a cena ma una giovane ragazza arriva al suo posto. Lei sorprende Kelly rivelandole che è la sua sorellastra, Joy Taylor. Kelly si arrabbia quando scopre che sua madre le ha nascosto la verità e lei e Joy diventano amiche quando si confrontano sul padre assente. Il rettore Arnold si interessa subito a Samantha, mettendo a disagio Steve e Clare. Per i regali di Natale, il gruppo decide di pescare il nome da un cappello per tirare a sorte con chi si dovranno scambiare i regali. Tracy e Brandon sono in difficoltà con la scelta del regalo perché non vogliono dare il messaggio sbagliato. Mentre cerca il regalo per Kelly al centro commerciale, Valerie riceve l'aiuto di una donna gentile che raccoglie donazioni. Alla fine Valerie e Kelly si regalano la stessa agenda.
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