Dylan si fa ipnotizzare per trovare spunti per la sua sceneggiatura. Donna e David vanno insieme a Portland: Donna vuole rivedere Ray, mentre David vuole incontrare sua madre. Quando David scopre che sua madre è scomparsa, chiede aiuto a Donna: Ray si arrabbia e diventa violento con lei. Anche Mel arriva a Portland e confessa a David che la madre è una malata mentale da molti anni. David scopre che Sheila vive per strada e la porta in ospedale. David capisce che Donna è felice con Ray e decide di fare un passo indietro.
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