Gli abitanti del villaggio si rifugiano nella chiesa per sfuggire all'attacco dei troll. Shierke innalza una barriera intorno all'edificio, bloccando l'entrata ai troll, ma nel villaggio appaiono anche un Orco e un Kelpie. Guts e Serpico partono subito all'attacco, per dare a Shierke il tempo di preparare un nuovo incantesimo. La giovane apprendista usa la magia e scopre che un tempo, dove ora sorge la chiesa, c'era un tempio dedicato alla divinità protettrice del luogo...