Durante una visita nel Nuovo Messico, una creatura simile ad un lupo appare in un lampo di luce viola. Una volta lì, il lupo inizia a rubare equipaggiamento satellitare per motivi sconosciuti. Uno dei vecchi amici di nonno Max, Wes Green, crede che questo sia uno "Yenaldooshi Navajo", una sorta di animale maledetto. Vite Elastica combatte la creatura, ma il lupo morde una delle radici del Florauna di Ben poco prima che Ben torni normale. Il lupo uccide quasi Ben nella sua forma umana, ma viene risparmiato quando lo Yenaldooshi graffia l'orologio invece che lui. Dopo l'accaduto, Ben inizia a trasformarsi lui stesso in un lupo mannaro, presumibilmente come effetto del morso. Gli altri cercano di uccidere lo Yenaldooshi prima della completa trasformazione di Ben. In ogni caso, il gruppo scopre che in realtà il lupo è un alieno. Graffiando l'Omnitrix, la creatura aveva aggiunto il suo DNA nel dispositivo, che ora stava gradualmente trasformando Ben in quella forma. Dopo essere tornato umano poco tempo dopo, Ben combatte il lupo mannaro alieno come Rotolone dentro un vulcano attivo, seppellendolo al suo interno. Il gruppo non riesce a trovare l'equipaggiamento mancante, ma crede che la minaccia sia finita. In ogni caso, l'alieno aveva finito di montare un trasmettitore con le parti rubate, che alla fine dell'episodio si attiva.