L'episodio inizia con Laurel e Sara, entrambe nelle vesti di Canary, che lottano: Sara ha la meglio sulla sorella.
48 ore prima: Laurel aiuta Oliver e Roy a fermare un criminale. Oliver è sempre più contrario all'idea che la sua amica diventi una vigilante. Werner Zytle si appresta ad affrontare il suo processo, ma riesce a scappare, e dunque torna a piede libero. Malcolm sostiene che per affrontare Ra's al Ghul servirà l'aiuto di Thea, e che dunque Oliver deve dirle il suo segreto, ma lui sostiene che non è pronta. Malcolm, peró, ha un'opinione diversa. Oliver segue il suo consiglio, rivelando alla sorella che lui è Arrow, vedendo che Malcolm aveva ragione. Infatti Thea è orgogliosa di suo fratello e lo abbraccia ringraziandolo per tutto il bene che ha fatto. Oliver cerca di convincere Laurel a non emulare la sorella, sostenendo che essere una vigilante non la farà sentire meglio, ma Laurel lo accusa di essere un ipocrita perché pure lui usa la lotta al crimine per evitare di affrontare i problemi della vita reale. Laurel trova Werner e lo affronta, ma lui le inietta della vertigo facendole vedere la sua più grande paura, ovvero Sara. Ciò riporta alla scena iniziale dell'episodio, dove Laurel affronta Sara, che in realtà è Werner, e viene sconfitta, ma Oliver giunge in suo aiuto, mentre Werner scappa. Oliver porta Laurel al suo rifugio per curarla dalla vertigo. Thea scende e dopo aver visto Laurel in quello stato viene allontanata con prepotenza da Oliver; questo porta Roy e Felicity a litigare con lui perché ritrngono che Oliver non abbia il diritto di comandare Thea dicendole quello che deve o non deve fare, come non può nemmeno dire a Laurel che non ha la stoffa della vigilante, perché, anche se è ritornato a Starling City, lui non può manipolare le scelte degli altri, specialmente ora che si è alleato con Malcolm senza chiedere il loro permesso. Gli ricordano che in sua assenza sono stati loro a proteggere Starling City, senza il suo aiuto.
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